為全力應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì)，及時(shí)、全面了解客觀市場(chǎng)情況，深化鞏固與各主要用戶的合作關(guān)系，深入洽談對(duì)接全年增量、供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、合作模式創(chuàng)新等，抓早動(dòng)快，為全年逆市增銷增效奠定基礎(chǔ)，3月2日起，運(yùn)銷集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分頭帶隊(duì)，會(huì)同相關(guān)礦業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)赴主要目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行了密集走訪調(diào)研。其中，陜煤化集團(tuán)總經(jīng)理助理、運(yùn)銷集團(tuán)黨委書記王增強(qiáng)帶隊(duì)對(duì)山東、北方主要港口走訪調(diào)研；運(yùn)銷集團(tuán)執(zhí)行董事、總經(jīng)理種建濤帶隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)河南、湖北、湖南、江西等華中市場(chǎng)進(jìn)行了走訪調(diào)研，銅川礦業(yè)公司黨委副書記、工會(huì)主席劉啟科和運(yùn)銷銅川分公司總經(jīng)理蔡書慶參加了這一組的走訪調(diào)研；運(yùn)銷集團(tuán)副總經(jīng)理賀新帶隊(duì)走訪調(diào)研了西南市場(chǎng)。
通過走訪調(diào)研，取得了與用戶深入交流、加深感情、尋求支持、擴(kuò)大合作的預(yù)期目的。走訪調(diào)研結(jié)束后，運(yùn)銷集團(tuán)及時(shí)進(jìn)行了總結(jié)，并形成了走訪調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告客觀、詳實(shí)、準(zhǔn)確、深刻，對(duì)我們正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢(shì)以及積極應(yīng)對(duì)的措施具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義，值得認(rèn)真研讀。希望公司廣大干部職工通過認(rèn)真研讀調(diào)研報(bào)告，進(jìn)一步了解當(dāng)前煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析及行業(yè)做法和陜煤運(yùn)銷集團(tuán)各主要目標(biāo)市場(chǎng)供需情況，能夠正確認(rèn)識(shí)和理解運(yùn)銷工作，讓產(chǎn)銷雙方協(xié)同營(yíng)銷，逆勢(shì)進(jìn)取，共克時(shí)艱。
當(dāng)前煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析及行業(yè)做法
當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)“三期疊加”下需求的持續(xù)低迷，使得煤炭產(chǎn)能過剩的矛盾更加突出?！肮┬鑳扇?、深度疲軟”的市場(chǎng)格局使得煤炭行業(yè)雪上加霜，同時(shí)也對(duì)本就脆弱的煤電關(guān)系帶來了挑戰(zhàn)。
從需求側(cè)來看，作為反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行晴雨表的社會(huì)用電量，從2013年的增長(zhǎng)7.6%到2014年的3.8%，增幅下降50%。2015年前兩個(gè)月全國全社會(huì)用電量同比僅增長(zhǎng)2.5%，增速較2014年同期下滑2個(gè)百分點(diǎn)。用電量下降同時(shí)，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)也在減少。前兩個(gè)月，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為629小時(shí)，同比減少39小時(shí)。其中，水電373小時(shí)，增長(zhǎng)21小時(shí);火電739小時(shí)，減少52小時(shí)。
根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2015年全國電力供需繼續(xù)總體寬松，預(yù)計(jì)全年社會(huì)用電量5.77萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)4.5%左右；與此同時(shí)，全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)4130小時(shí)左右，較2013年減少391小時(shí)，較2014年減少156小時(shí)；其中火電設(shè)備利用小時(shí)4650小時(shí)左右，較2013年減少370小時(shí)，較2014年減少56小時(shí)，為1978年以來的最低水平。
電力行業(yè)普遍面臨設(shè)備利用小時(shí)下降、發(fā)電量下降、上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)和電力供應(yīng)過剩下競(jìng)價(jià)上網(wǎng)壓力加大等。據(jù)悉，此輪上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)即將落地，預(yù)計(jì)下調(diào)1－3分錢不等。電價(jià)的下調(diào)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)嫁到煤炭成本，使困境中的煤炭行業(yè)雪中加霜。而電力行業(yè)也普遍認(rèn)識(shí)到唇亡則齒寒，此種惡性循環(huán)將使本就脆弱的煤電關(guān)系更加惡化。
從供應(yīng)側(cè)來看，全社會(huì)煤炭產(chǎn)能過剩10億噸以上，全社會(huì)煤炭庫存已連續(xù)40個(gè)月在3億噸以上的高位，全社會(huì)、全行業(yè)去產(chǎn)能、去庫存的壓力持續(xù)加大。去年以來，國家出臺(tái)了一系列行業(yè)脫困政策，但政策的本意在“托底”，而不在于“救市”，加之落實(shí)的不到位，成效并不顯著。前2個(gè)月，雖然進(jìn)口煤總量有了較大幅度下降，同比下降45.3%，但主要因素為澳洲煤炭減產(chǎn)挺價(jià)和人民幣匯率下降，進(jìn)口煤的利潤(rùn)空間縮小，風(fēng)險(xiǎn)加大。從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上看，國有大礦普遍實(shí)行以量補(bǔ)價(jià)策略，產(chǎn)量穩(wěn)中有升，成本高、賦存差、規(guī)模小的地方煤炭企業(yè)產(chǎn)量有一定壓縮。但從總體上來看，產(chǎn)銷量的同步下降和需求的深度疲軟，使得高庫存和供應(yīng)過剩的矛盾更加突出。
從環(huán)保側(cè)看，國家強(qiáng)調(diào)“打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)”，將深入實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，推動(dòng)燃煤電廠超低排放改造，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)零增長(zhǎng)，環(huán)保硬約束凸顯，煤炭消費(fèi)需求進(jìn)一步減弱。
從煤電兩個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來看，有兩個(gè)，一是兩個(gè)行業(yè)都意識(shí)到了唇亡則齒寒，為行業(yè)之間尋找合理的利益平衡點(diǎn)提供了可能。但從兩個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)分析，這種可能微乎其微。另一個(gè)，則是煤炭行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，通過以強(qiáng)并弱，以大并小，打死一批、淘汰一批、兼并整合一批高成本的劣質(zhì)資源，提高煤炭行業(yè)的集中度和博弈能力，來達(dá)到市場(chǎng)供需的再平衡。而實(shí)事上，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響，2012年６月市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下以來，以價(jià)保量、降價(jià)不降份額已是國內(nèi)大型煤炭企業(yè)的普遍戰(zhàn)略，而這也是過剩經(jīng)濟(jì)下優(yōu)勝劣汰的必然選擇。特別是今年以來，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。當(dāng)前，煤炭企業(yè)面臨的首要問題是，如何“不死”，其次才是如何“回生”。預(yù)期經(jīng)過此輪3－5年的市場(chǎng)博弈和優(yōu)勝劣汰，供需有望達(dá)到再平衡，價(jià)格有望得到合理回歸，生存下來的企業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
當(dāng)前電力及煤炭行業(yè)的主要做法：
1、電力行業(yè)。2014年全年，全國用、發(fā)電增速明顯放緩，而水電全年實(shí)現(xiàn)了近20%的高速增長(zhǎng)，水電設(shè)備利用小時(shí)大幅增長(zhǎng)，其他非化石能源發(fā)電增速也較高?；痣娛茈p重?cái)D壓，發(fā)電量呈負(fù)增長(zhǎng)，火電設(shè)備利用小時(shí)降至三十多年來的歷史最低水平。在2015年經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行的大環(huán)境下，加之電量和電價(jià)雙下調(diào)預(yù)期明顯，火電企業(yè)為有效提高盈利水平，降低發(fā)電成本，主要做法有：一是燃料成本和庫存對(duì)標(biāo)，火電單廠月度標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)和庫存，不得高于區(qū)域火電廠平均水平，納入企業(yè)薪酬考核體系；二是燃料區(qū)域集中采購調(diào)配，電廠燃料由過去的單廠采購，調(diào)整為區(qū)域集中采購調(diào)配，以最大限度提升議價(jià)能力；三是陽光采購與長(zhǎng)協(xié)采購并存，在以長(zhǎng)協(xié)合同維護(hù)原有供應(yīng)渠道基礎(chǔ)上，大的電力集團(tuán)均通過自有網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)，開展市場(chǎng)煤的月度陽光采購；四是價(jià)格隨行就市，無論長(zhǎng)協(xié)合同或是陽光采購合同，采購價(jià)格均按照市場(chǎng)定價(jià)，讓量不讓價(jià)；五是燃煤經(jīng)濟(jì)性要求顯著，電力企業(yè)對(duì)“適燒對(duì)路”的煤炭產(chǎn)品（5000大卡，S
